Legance – Avvocati Associati ha assistito IDNTT. unitamente al team legale interno, a Clearwater e a Banca Akros.
IDNTT ha concluso con successo un collocamento riservato a investitori istituzionali tramite una procedura di accelerated bookbuilding per un controvalore complessivo di circa 5 milioni di euro. L’operazione ha coinvolto la sottoscrizione di 1.546.000 nuove azioni provenienti dall’aumento di capitale e la vendita di 130.000 azioni proprie. Tra i sottoscrittori figura Alkemia SGR, che ha investito 3 milioni di euro tramite il fondo PIPE.
Il collocamento ha visto la sottoscrizione e la vendita di complessive 1.676.000 azioni al prezzo unitario di 2,98 euro per azione, corrispondente al prezzo medio ponderato dei tre mesi precedenti la data del collocamento. Il regolamento delle operazioni, con consegna delle azioni e pagamento del prezzo, è fissato per il 18 giugno 2026. Le nuove azioni saranno negoziate su Euronext Growth Milan in pari modo rispetto alle azioni già in circolazione. A seguito dell’operazione, il capitale sociale risulta incrementato a CHF 184.877,22, suddiviso in 9.243.861 azioni nominative.
IDNTT, con sede a Chiasso e filiali in vari paesi europei, è una AI.Tech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel e influencer marketing. Negli ultimi anni ha ampliato il proprio portafoglio di servizi e clienti tramite acquisizioni strategiche e l’ingresso in nuovi settori, come la produzione televisiva, il content marketing e il mercato B2C. Le controllate e le joint venture del gruppo operano in svariati ambiti tra comunicazione, food & beverage e digital entertainment.
Alkemia SGR è una società di gestione italiana attiva da circa vent’anni nel mercato del private capital, con focus sull’innovazione e la crescita di aziende italiane ad alto potenziale.
Nell’ambito del Collocamento, Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM ha agito in qualità di sole global coordinator e sole bookrunner, Legance – Avvocati Associati ha agito in qualità di consulente legale e Clearwater ha agito come advisor finanziario della Società.
